本日、Speeda AI Agent for Salesforce プラグイン v1.8、および新パッケージ「Speeda AI Agent for Salesforce - Slack Notification」をリリースしました。いずれも下記より入手いただけます。
※ご利用にはSpeeda AI Agent for Salesforceのご契約が別途必要です
→ AgentExchange「Speeda AI Agent for Salesforce」はこちら
→ Speeda AI Agent for Salesforce - Slack Notification のインストールはこちら
アップデート概要
Speedaの企業リリースを活用した担当者へのSlack自動通知が可能に
Speedaが保有する企業リリースデータを活用し、Salesforceの取引先に登録された企業の動きを、指定のSlackチャンネルへ自動で通知できるようになりました。取引先所有者に登録されているユーザーにはメンションが付与され、その企業を担当しているメンバー本人に直接届きます。
※取引先所有者のメールアドレスと一致するSlackユーザーが存在しない場合、メンションは付与されません
これにより、担当企業の動きを能動的に探しにいくことなく、変化があったタイミングで把握できるようになります。また、通知はチャンネルに投稿されるため、担当者以外のメンバーも取引先の動きを把握が可能になります。商談前の情報キャッチアップ、商談前の下調べ、部門をまたいだ提案の起点づくりなど、日々の営業活動にご活用いただける機能です。
ご利用にあたって
本機能のご利用には下記2点が必要です。追加の料金は発生しません。
- Speeda AI Agent for Salesforce 本体を v1.8 へアップグレード
- Speeda AI Agent for Salesforce - Slack Notification のインストールと設定
※Slack通知機能をご利用にならない場合、v1.8へのアップデートは不要です
※SlackワークスペースとSalesforce組織の接続には、Slackワークスペース(EnterpriseはOrG)のオーナー・管理者権限が必要です
よくあるご質問
Q:通知の対象となる企業を教えてください。
A:Salesforceの取引先に登録され、スピーダ 顧客企業データハブで名寄せ結果が「一致」の企業が対象です。
Q:通知されるのはいつの企業リリースですか?
A:通知バッチ実行日の過去3日分に公開された企業リリースが対象となります。
Q:同じ企業リリースが繰り返し通知されることはありますか?
A:一度送信された企業リリースは再送されません。
Q:通知が届く時間を指定できますか?
A:Salesforceのスケジュール済みジョブから、任意のタイミングでご設定いただけます。
上記機能のご利用には、Speeda AI Agent for Salesforceのご契約が別途必要です。ご希望の場合にはご案内させていただきますので、担当のカスタマーサクセス、またはチャットサポートにてどうぞお声がけくださいませ。
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