【動画】貴社環境に作成済みのアカウントプラン一覧/作成件数の確認方法

Speeda エージェントで作成済みのアカウントプラン(*)一覧、ならびに作成済み件数のご確認方法をご紹介いたします。
(*)アカウントプランの作成機能はデータセットをご購入の場合のみ、ご利用が可能です

▼手順

1. [レポート]タブへ移動し、[新規レポート]をクリック
2. カテゴリ＞すべてを選択の上、検索窓に「アカウントプラン」と入力します
3. "取引先と関連するSpeeda アカウントプラン"のレポートタイプを選択＞[レポートを開始]をクリックします
4. 検索条件＞表示＞[すべてのSpeeda アカウントプラン]を選択します
5. アウトライン＞列＞レポートに表示させたい項目を追加します
   この際に取引先名を[行をグループ化]欄に移動することで取引先別の件数把握が可能です
6. [保存＆実行]をクリックし、レポートを任意の場所に保存し、完了

▼関連資料

• エラーが発生しアカウントプランが出力できない場合
  • 参考：Speeda AI Agent for Salesforce エラー発生時チェックポイント
• Speeda エージェントで作成済みのアカウントプラン一覧を閲覧する方法
  • 参考：【動画】Speeda エージェントで作成済みのアカウントプラン一覧を閲覧する

エラーが解消できない等のお困りごと、ご不明点がございましたら、右下のチャットもしくは担当カスタマーサクセスまでご連絡ください。