Q. 出力済み資料を自動でオブジェクトのレコードに添付できますか？

A. 追加設定を行うことで可能です。設定は下記手順をご参考ください。

手順を見る

背景

デフォルト設定では、過去出力済みの資料はSalesforce上のオブジェクトに添付されませんが、追加設定を行うことで商談資料出力時に資料を自動でSpeeda 商談資料出力オブジェクトに添付することが可能です。過去にご自身で出力した資料や、他ユーザーが出力した資料をSalesforce上で管理する際ににご利用いただけます。

注意事項

• 本設定で添付するファイルは貴社Salesforceのファイルストレージ容量を利用いたします。
  貴社Salesforce環境のストレージを考慮の上、本設定を適用されるかご検討ください。
   
• 現時点では資料出力時に新規作成される、Speeda 商談資料出力オブジェクトのレコードにのみファイル添付が可能です。